Uventet rebound i global bilindustrien forårsaker mangel

I flere måneder har aktører i metallemballasjeindustrien, inkludert produsenter av ståltrommer for tomatpuré, vært bekymret for den kraftige økningen i prisene på flatt stål som brukes av deres industri.

I november trakk European Association of Steel Drum Manufacturers (SEFA) oppmerksomheten til situasjonen på det europeiske flate stålmarkedet, noe som sannsynligvis ville påvirke industrien og dermed vår tomatbehandlingsindustri også i de kommende månedene.

På denne tiden var det økende rapporter om lang levering og ledettider ved stålverk og forsinkelser i levering av stålmengder som allerede er bestilt. For eksempel ble situasjonen diskutert i et bidrag fra stålmarkedsanalytiker Andreas Schneider: "Stålprosessorer gnir øynene i forbauselse: mens etterspørselen etter stål i Tyskland i år faller til sitt laveste nivå på elleve år, er stålanskaffelser i markedssegmentet for flate produkter for tiden en utfordrende oppgave". Varmgalvanisert ark, men også varmvalset bred stripe og kaldvalset ark er de mest berørte. Flere lokale steelmakers er helt booket frem til mars 2021, melder det anerkjente selskapet MEPS2.Årsakene til den nåværende situasjonen kan oppsummeres som følger:

  Etterspørselen i enkelte segmenter av stålmarkedet, spesielt bilindustrien, har kommet seg etter sommeren raskere enn mange hadde forventet. I tillegg var det mange selskaper som etterfyller tidligere reduserte materialaksjer. Derimot var blast ovnsbasert stålproduksjon, som er relevant for flatt stål, bare veldig sakte å komme tilbake på sporet. MEPS rapporterte at volumene ble viderekoblet fra andre applikasjoner til bilindustrien. I lys av det faktum at bare en svært lav prosentandel av verdens stålproduksjon går inn i emballasjeindustrien, skulle det fryktes at skift også ville påvirke produksjonen av ståltrommer.

Drevet av det sterke kinesiske markedet var stålprisene i Asia betydelig høyere enn i Europa store deler av året. Sammen med de importbegrensende tiltakene eu har innført, førte dette til en betydelig nedgang i importvolumet fra tredjeland i år.

Denne utviklingen ble støttet av høye råvarepriser. Spesielt nådde jernmalmprisene sitt høyeste nivå på seks år.

På grunn av den stramme forsyningssituasjonen og den betydelige økningen i spotmarkedsprisene de siste månedene, så det ut til at risikoen for en merkbar økning i kontraktsprisene for flate stålprodukter i 2021 så ut til å være i ferd med å dukke opp. Spesialisttjenester rapporterte allerede priskunngjøringer fra produsenter. Gitt de nåværende økende korona-relaterte restriksjonene som kan dempe etterspørselen igjen, gjenstår det å se i hvilken grad denne tilsynelatende prisrisikoen vil materialisere seg i individuelle forhandlinger.

I sin siste oppdatering (22 januar 2021), SEFA sa at dessverre, sin bekymring uttrykt i november om trusselen om forsyningsmangel i flat stål markedet har gått i oppfyllelse. Tettheten har blitt enda mer utbredt de siste ukene. Stålprosessorer i alle deler av markedet er svært bekymret over tilgjengeligheten av stålforsyninger fra møller og servicesentre. Produsenter av ståltrommer er ikke isolert fra denne uventede og unike situasjonen.

"Det finnes en rekke leverandører som ikke kan levere de forespurte mengdene", bekrefter den tyske stålmarkedsanalytikeren Andreas Schneider."Ikke bare er innkjøp av ekstra mengder ekstremt utfordrende. Det er også forsinkelser og underallokeringer ved rammekontrakter som allerede er inngått. Videre klager selskaper på volumer som er re-rettet mot bilsegmentet av markedet."

De siste ukene har en rekke markedsaktører uttrykt sine bekymringer. Ledende dagsaviser har rapportert om emnet. "Prosessorer i alle segmenter er svært opptatt av deres evne til å levere i de kommende månedene fordi stålet som kreves er så knapp", ifølge den tyske stålbehandlingsforeningen WSM.

Forsyningstettheten som EUs stålmarked står overfor, var i utgangspunktet et resultat av koronaviruspandemi-induserte stålproduksjonskutt, etterfulgt av uventet biletterspørsel som møller har slitt med å imøtekomme.

Men dagens problemer er ikke bare dukker opp i EU, men over hele verden. I mange land var etterspørselsoppgangen raskere enn forventet, og tilbudet henger etter. Lave råvarelagre hos stålprodusenter og lave stålvarelager hos stålhandlere og prosessorer har også bidratt til dagens situasjon.

Råvareprisene, som allerede var høye, eksploderte nesten i desember 2020. Jernmalm- og skrapprisene har nådd sitt høyeste nivå siden 2011 nå. Dette drev et allerede varmt stålmarked.

Følgelig står det flate stålmarkedet overfor svært betydelige prisøkninger. Stålprisene har ikke bare overgått pre-corona nivåer, men har nådd langsiktige eller til og med historiske høyder. Dette gjelder over hele verden. På spotmarkedet i Europa har prisene på produkter som varmgalvanisert ark, varmvalset bred stripe og kaldvalset ark blitt presset til 13-års høyder. Kontraktsprisene for flate stålprodukter i 2021 har også steget betydelig, ifølge Andreas Schneider.

Stålforsyningen forventes å forbli et problem for de kommende månedene, så dette er ikke et kortsiktig problem.

Produsenter av stålprodukter må i dag kilde stål der det er mulig for å møte kritiske krav. Selv for rene kontraktskunder med garanterte mengder opplever markedet enestående prisøkninger for stål. Situasjonen er enda mer utfordrende på spotmarkedet, hvor premiene er forespurt over de prisene som er angitt i handelsindeksene.

  Ifølge en fersk analyserapport utstedt i januar av den nederlandske banken ABN-AMRO,"koronakrisen hadde stor innvirkning på metallsektoren i 2020. Etterspørselen etter industrimetaller svekket seg brått, mens en forsyningsrespons først startet sent. Dette resulterte i høyere varelager. Heldigvis ble dette ikke til en kvernstein for sektoren. Tross alt viste motstandskraften til den industrielle aktiviteten seg å være høy. I dag ser vi at den globale oppgangen blir mer og mer utbredt. Den økonomiske oppgangen øker, etterspørselen etter metaller øker og stemningen om industrielle metallmarkeder er optimistisk. Under disse omstendighetene vil metallprisene fortsette å stige i 2021.

Etterspørselen etter stålintensive konsumvarer, som biler og hvitevarer, er for tiden sterk i flere markeder. Markedssentimentet er positivt og aktiviteten forbedres bedre enn forventet. Spesielt økte bilsalget i Kina kraftig de siste fem månedene av 2020. Etterspørselen oppgang i Europa og USA er noe tregere, men på vei opp.

Mange sluttbrukere i stål øker etterfyllingsarbeidet. Som et resultat sliter tilbudet med å holde tritt med den raske oppgangen i etterspørselen, noe som resulterer i prisøkninger. De økte kostnadene ved å lage stål - hovedsakelig på grunn av de høyere prisene på jernmalm og skrap–bidrar også til høyere stålpriser. I år vil stålprisene forbli relativt høye".